در دنیایی که فقط جادوگران می‌توانند جادو کنند، آن‌ها باید هنگام اجرای جادو از دید مردم عادی پنهان بمانند. کوکو در حالی که مشغول کارهای روزمره است، رویای جادوگر شدن را در سر می‌پروراند. وقتی جادوگر جوانی به نام کیفری از روستای آن‌ها دیدن می‌کند، کوکو پرده از «راز مطلق» برمی‌دارد، شاگرد کیفری می‌شود و تحصیلات خود را آغاز می‌کند. این داستان کودکانی است که با ناامیدی روبرو می‌شوند، اما دست خود را به سوی امید دراز می‌کنند.

یک مدرسه دخترانه ویژه و سطح‌بالا در کنار مدرسه‌ای برای پسران خلاف‌کار قرار دارد. روزی، دو دانش‌آموز از هر مدرسه، «کائوروکو» و «رینتارو»، با هم آشنا می‌شوند و میانشان ارتباطی شکل می‌گیرد و ...